DC Fonds - Modul Workflows
Workflows – was ist das?
Unsere Arbeitswelt ist seit Henry Ford geprägt von Spezialisierung und Arbeitsteilung. Während die Prozessschritte bei der Fließbandarbeit räumlich nah beieinander liegen, sind diese in kaufmännischen Prozessen häufig räumlich getrennt und dies manchmal sogar in sehr großer Entfernung.
Die Herausforderung dieser Prozesse liegt in der reibungslosen Aneinanderreihung der Prozessschritte und der Übergabe der notwendigen Arbeitsunterlagen. Komplexe Prozesse sind zudem sehr vom Wissen der einzelnen Mitarbeiter abhängig.
Folglich ist die Analyse der Prozesse aufwendig. Engpässe sind schwer zu erkennen und Optimierungsmöglichkeiten nur mit großem Aufwand zu ermitteln.
Mit DC Fonds gelingt Ihnen die digitale Transformation spielend leicht. Das Workflow-Modul hilft Ihnen,
- Ihre Prozesse grafisch zu modellieren
- Abläufe zu steuern
- Aufgaben regelbasiert Bearbeitern oder Gruppen zuzuweisen
- Liegezeiten zu erkennen und zu verkürzen
- schnell auf Engpässe zu reagieren
- Prozess zu analysieren
- externe Programme zu integrieren
einige Beispiel-Workflows
- Beschwerdemanagement
- Vertriebspartnergespräche
- Abwicklung von Anteilsübertragungen
- Direktvertrieb/Direktzeichnung
- Sonderwerbungskosten
- US-Steuerfragebögen
- Knowledgebase
- Betriebliches Vorschlagswesen
Nächste Aktion -> Peter: Termin vereinbaren Britta: Gespräch führen VL: Provisionsfreigabe BackOffice: VV erfassen
Einmal gestartet reicht der Workflow alle Aufgaben automatisch an den nächsten Bearbeiter weiter. Ganz wie Sie es sich wünschen, erzeugt der Workflow eine Aufgabe oder reagiert nach abgelaufener Frist mit einer Eskalation. So vermeiden Sie unangenehme Gespräche über verpasste Termine oder Abgabefristen.
Für den optimalen Überblick: Darstellung aller Workflows in der Workflow Übersicht. So kann das Management aufgrund dessen Entscheidungen treffen oder die Zeiträume für Entscheidungen und Prozesse besser einschätzen.
Alle Informationen können innerhalb des Workflows abgebildet werden. Sämtliche Dokumente werden mit dem Workflow von Schritt zu Schritt weitergereicht. Workflows können auf verschiedene Arten gestartet werden:
- manuell einzeln oder per Massenzuweisung auch
- durch einen Serienbrief
- regelbasiert automatisch gestartet werden
- durch den Anleger im Online-Portal
Auswertung Ihrer Prozesse
Standard – Analysen organisieren Sie dabei ganz einfach in individuell gestalteten Dashboards und über Veränderungen lassen Sie sich automatisch per Email vom Robot informieren. Mit DC Fonds sind Sie immer gut gerüstet.
Ihre Vorteile
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Transparenz komplexer Geschäftsprozesse
in unserem grafischen benutzerfreundlichen Workflow-Designer
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klare, verlässliche und effiziente Arbeitsroutinen
Einmal definiert sorgt der Workflow für den optimalen Flow
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zur richtigen Zeit am richtigen Ort das optimale Werkzeug
für jeden Prozessschritt die richtige Maske und hilfreiche Tools
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konstante Qualität Ihrer Arbeitsabläufe
dank vordefinierter Checklisten, Reaktionsmöglichketen und -fristen
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Steigerung Ihrer Produktivität
durch optimierte Masken, kurze Liegezeiten und fallbezogene Tools
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kurze Wege auch bei großer Entfernung
DC Fonds schleust die Bearbeitungsmappe durch alle Schritte
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Reduzierung von Fehlerquellen
Unser Regelbasiertes Leitsystem und unsere Validierungen helfen Ihnen
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Terminüberwachung mit Eskalationsmöglichkeit
DC Fonds berechnet dynamisch die Fristen und behält das Ziel im Auge
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bessere Zusammenarbeit innerhalb Ihres Unternehmens
keine Blackboxes, Reibungsverluste oder unnötige Transportzeiten
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Verbesserung Ihrer Servicequalität
stets aktuelle Infos für Anleger im Online-Portal mit Dialogmöglichkeit
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leichtere Einarbeitung neuer Mitarbeiter
geführte Schritte erleichtern die Bearbeitung komplexer Vorgänge
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fortlaufende Optimierung Ihrer Prozesse
durch Analyse und Anpassung der Abläufe
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