mehr als Verwalten
verlässlich. vernetzend. vielseitig.

Betreuung der Vertriebspartner

Die Rolle des Vertriebspartners

DC Fonds ist der Ort, an dem Sie alle Personen, mit denen Ihr Unternehmen zu tun hat, verwalten können, ganz egal, um welche Art von Person es sich handelt. Unter diesen Personen finden sich aber zwei besondere Gruppen. Dies sind natürlich zum einen die Anleger und zum anderen die Vertriebspartner.

Vertriebspartner verfügen über einige Zusatzinformationen, die bei anderen Personen selten oder gar nicht vorkommen. Daher schenken wir Ihnen in DC Fonds eine besondere Beachtung. Sie können aber zusätzlich jeder anderen Personengruppe angehören, z.B. auch gleichzeitig Anleger sein.

Organisationsstrukturen

Zunächst haben Vertriebspartner i.d.R. mehr oder weniger umfangreiche Organisationen. Diese Organisationen bzw. Organisationstrukturen werden in DC Fonds exakt abgebildet und zeigen dem Benutzer auf, welche Entscheider es in einer Organisation gibt bzw. welche Rollen die einzelnen Personen ausüben.

Niederlassungen, Geschäftsstellen, Abteilungen oder andere Einheiten können nach Belieben gebildet werden und wenn Personen aus einer Organisation ausscheiden, so bleiben alle Information historisch erhalten.

Kontaktnotizen werden exakt der Person bzw. der Ebene in der Struktur zugewiesen, stehen aber für die Auswertung auf allen Ebenen der Organisation zur Verfügung.

Gut ist manchmal besser

Häufig unterscheiden sich Ihre Vertriebspartner hinsichtlich ihrer Organisationsstruktur. So kann es z.B. kleine freie Vermittler geben ebenso wie komplexe Organisationen wie Banken oder Sparkassen. Die jeweiligen Partner weisen große Unterschiede auf. Selbst zwischen Privatbanken und Großbanken können diese enorm sein.

Die Klassifizierung und somit Segmentierung der Vertriebspartner hat viele Vorteile bei der täglichen Arbeit. So kann zunächst die Ansprache der jeweiligen Vertriebspartner zielgerichtet erfolgen.

Die Umsatzstärke der jeweiligen Segmente unterscheidet sich deutlich. Daraus folgt, dass die Umsatzziele der Segmente andere sein müssen und natürlich die Bewertung der Umsätze dem jeweiligen VP angemessen vorzunehmen ist. Der Vergleich der reinen Umsatzzahlen eines freien Vermittlers zu einer großen Banken wäre hier trügerisch.

Vertriebsvereinbarungen

Im Unterschied zu anderen Personengruppen können Vertriebspartner als einzige Gruppe eine Vertriebsvereinbarung haben und Umsätze machen, also Zeichnungsscheine einreichen. In der Folge erhalten sie im Rahmen der Provisionsabrechnung eine Vergütung für ihre Leistungen. Dabei stellt DC Fonds vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung wie Untervermittlerprovisionen, Staffelprovisionen, Vorschüsse etc. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter dem Abschnitt Provisionsabrechnung.

Umsatzauswertungen

Für die Gruppe der Vertriebspartner stehen in DC Fonds außerdem spezielle Auswertungsmöglichkeiten und Statistiken zur Verfügung, mit denen Sie Ihre eigenen individuellen Dashboards schnell zusammenstellen.

Der Robot hält Sie über besondere Ereignisse automatisch zeitnah auf dem Laufenden und hilft Ihnen schnell zu reagieren.

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