5 gute Gründe

  • Schnell, sicher und stichtags­­genau
  • Flexible Über­tragungs­arten und Aufteilungen
  • Integration in die Steuer- und Treuhand­buchhaltung
  • Lückenlose Dokumentation
  • Echtzeit-Historisierung

Übertragungen mit DC FONDS

Übertragungen machen Arbeit. DC FONDS macht sie einfach. Beispiel gefällig? Zweitmarkt und Sonder­rechts­nachfolge managen Sie mit unserer Software souverän und zügig.

Die Herausforderung

Sie müssen einen Erbfall abwickeln. Die notwendigen Unterlagen sind vollständig. Die Beteiligung wird auf drei Erben aufgeteilt. Der erste Nachfolger erhält 50 Prozent, die beiden anderen jeweils 25. Die letzte EK-Ratenzahlung ist erst in drei Monaten fällig.

Die Lösung

Sie erstellen eine neue Anteils­übertragung und wählen den Vorgänger aus. Jetzt erfassen Sie die drei Nachfolger. Bei diesen tragen Sie das jeweilige EK ein. Per Mausklick führen Sie die Übertragung durch. Und … fertig!

Verstanden.

DC FONDS ist…

ein flexibler Perfektionist

Beliebige Stichtage und an einen oder mehrere Rechtsnachfolger sind für DC Fonds Tagesgeschäft. Die perfekte lückenlose Historie, Zessionen und Verpfändungen sind für uns selbstverständlich.

ein kritischer Betrachter

Buchhaltung, Auszahlung, Steuern, GV und Provisionen. DC Fonds hat alles im Blick und arbeitet schnell und stets zuverlässig. Standard kann jeder, wir haben aber auch auf die Besonderheiten ein Auge.

ein Erbsenzähler

Erfolgte Einzahlungen übertragen wir so, dass sie in der Ausschüttung auch bei einer Verzinsung stets korrekt berücksichtigt werden. Offene Raten übertragt DC Fonds individuell auf die Nachfolger.

ein Unterstützer

Für den Handel von mehreren Anteilen eines Fonds oder eines Zeichners ist es das ideale Tool. Denn bei einer Übertragung können Anteile gesplittet oder konsolidiert werden.
Verstanden.

DC FONDS ist…

ein flexibler Perfektionist

Beliebige Stichtage und an einen oder mehrere Rechtsnachfolger sind für DC Fonds Tagesgeschäft. Die perfekte lückenlose Historie, Zessionen und Verpfändungen sind für uns selbstverständlich.

ein kritischer Betrachter

Buchhaltung, Auszahlung, Steuern, GV und Provisionen. DC Fonds hat alles im Blick und arbeitet schnell und stets zuverlässig. Standard kann jeder, wir haben aber auch auf die Besonderheiten ein Auge.

ein Erbsenzähler

Erfolgte Einzahlungen übertragen wir so, dass sie in der Ausschüttung auch bei einer Verzinsung stets korrekt berücksichtigt werden. Offene Raten übertragt DC Fonds individuell auf die Nachfolger.

ein Unterstützer

Für den Handel von mehreren Anteilen eines Fonds oder eines Zeichners ist es das ideale Tool. Denn bei einer Übertragung können Anteile gesplittet oder konsolidiert werden.
Auf einen Blick.

Wie DC FONDS Übertragungen vereinfacht

  • Übertragen Sie Anteile durch Verkauf, Schenkung, Erbschaft etc. an einen oder mehrere Rechtsnachfolger zu jedem beliebigen Stichtag.

  • Nutzen Sie die Echtzeit-Historisierung aller Vorgänge. So bleibt alles lückenlos nachvollziehbar.

  • Überwachen Sie Zessionen und/oder Verpfändungen.

  • Setzen Sie auf DC FONDS beim Handel mit mehreren Anteile eines Fonds sowie mehreren Anteilen eines Zeichners.

  • Übertragen Sie beim Anteilshandel die hierfür gekennzeichneten Konten in der Steuerbuchhaltung und der Treu­hand­buchhaltung.

  • Ein abweichender Übergang der Ausschüttungsberechtigung ist möglich.

  • Im Zuge der Übertragung können Anteile gesplittet oder zusammengeführt werden.

Auf einen Blick.

Wie DC FONDS Übertragungen vereinfacht

  • Übertragen Sie Anteile durch Verkauf, Schenkung, Erbschaft etc. an einen oder mehrere Rechts­nachfolger zu jedem beliebigen Stichtag.

  • Nutzen Sie die Echtzeit-Historisierung aller Vorgänge. So bleibt alles lückenlos nach­vollzieh­bar.

  • Überwachen Sie Zessionen und/oder Verpfändungen.

  • Setzen Sie auf DC FONDS beim Handel mit mehreren Anteile eines Fonds sowie mehreren Anteilen eines Zeichners.

  • Übertragen Sie beim Anteils­handel die hierfür gekenn­zeichneten Konten in der Steuer­buch­haltung und der Treu­­hand­­buch­haltung.

  • Ein abweichender Übergang der Aus­schüt­tungs­berechti­gung ist möglich.

  • Im Zuge der Über­tragung können Anteile gesplittet oder zusammen­geführt werden.

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