DC Fonds - Modul Dokumentenmanagement
Alles im (Zu)griff
Aus der CRM-Software heraus haben Sie immer Zugriff auf sämtliche Dokumente. Ob neu oder archiviert, ob Verträge, Serienbriefe, E-Mails oder Scans. Sie müssen nicht in einem separaten Archivsystem suchen und haben immer alle Verbindungen zu den Geschäftspartner- bzw. Anlegerdaten im Blick.
Keine Papierschlacht und kein Verlegen von wichtigen Dokumenten. Sie können ganz leicht die komplette Kundenakte überblicken.
Die Dokumentenablage funktioniert kinderleicht. Jede Art von Dokument verknüpfen Sie mit Personen- oder Unternehmensdatensätzen, Sie können individuelle Schlagworte vergeben, Ihr Briefpapier hinterlegen, Dokumente ins pdf-Format konvertieren u.v.m.
Keine Papierschlacht und kein Verlegen von wichtigen Dokumenten. Sie können ganz leicht die komplette Kundenakte überblicken.
Die Dokumentenablage funktioniert kinderleicht. Jede Art von Dokument verknüpfen Sie mit Personen- oder Unternehmensdatensätzen, Sie können individuelle Schlagworte vergeben, Ihr Briefpapier hinterlegen, Dokumente ins pdf-Format konvertieren u.v.m.
Archiv-System im Einsatz?
Sie können die Dokumentenablage aus unserem CRM nutzen oder auch Ihr bestehendes Archiv- bzw. DMS-System anbinden, wie etwa Docuware, Saperion, Enajo oder Elo.
DC Fonds verbindet sich mit Ihrem Archiv-System beinahe unbemerkt in der täglichen Arbeit. Sie können ganz normal in DC Fonds Dokumente suchen oder Anleger filtern, die bestimmte Dokumente in der Kundenakte haben. Erst bei der Voransicht des Dokuments ruft DC Fonds dieses für Sie aus dem Archiv ab.
Neue Dokumente im Archiv können dabei auch sozusagen rückwärts von DC Fonds erkannt und automatisch mit Ihren Anleger verknüpft werden.
DC Fonds verbindet sich mit Ihrem Archiv-System beinahe unbemerkt in der täglichen Arbeit. Sie können ganz normal in DC Fonds Dokumente suchen oder Anleger filtern, die bestimmte Dokumente in der Kundenakte haben. Erst bei der Voransicht des Dokuments ruft DC Fonds dieses für Sie aus dem Archiv ab.
Neue Dokumente im Archiv können dabei auch sozusagen rückwärts von DC Fonds erkannt und automatisch mit Ihren Anleger verknüpft werden.
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