Anlegerverwaltung
modular. anpassbar. flexibel.
Anleger-verwaltung
modular. anpassbar. flexibel.

Anlegerverwaltung mit DC Fonds

Die Herausforderung

Die Anlegerverwaltung ist im Grunde genommen eine Ausprägung des Customer Relationship Management (CRM), aber erweitert um spezifische Möglichkeiten rund um die Verwaltung von Beteiligungen an geschlossenen Fonds.

Deshalb ist unser CRM ein fester Bestandteil unserer Anlegerverwaltung. Oder besser gesagt, wir stellen den CRM-Teil als verschlanktes DC Fonds auch für Unternehmen zur Verfügung, die nicht aus der Fondsbranchen stammen.

Eine Übersicht der Kern-Themen des CRM rund um die Themen Dokumente, Kontakte, Workflows etc. finden Sie unter CRM.

Für die Anlegerverwaltung haben wir das CRM um die Bereiche wie
  • Anteile
  • Bankverbindungen
  • Ausschüttungen
  • Übertragungen
  • Steuerbuchhaltung
  • Gesellschafterversammlung
erweitert. In der folgenden Übersicht reißen wir die wichtigsten Module kurz an. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche weitere Infos, um mehr über das Thema zu erfahren.

Module der Anlegerverwaltung

CRM

Das CRM stellt Ihnen alle allgemeinen Werkzeuge zur Kundenverwaltung zur Verfügung. Dokumentieren Sie Ihre Kontakte und Termine. Erstellen Sie Serienbriefe und Emails und vieles mehr.

weitere Infos ...

Zeichnungen und Anteile

Komfortable Verwaltung von Anteilen mit Ratenplänen, automatischer Buchung etc. Abgerundet durch eine Live-Schnittstelle zu Ihrem Anlegerportal und den Portalen Ihrer Vertriebspartner.

weitere Infos ...

Buchhaltung

WP-Testierte Buchhaltung rund um das Thema Ein- und Auszahlungen sowie andere treuhandbezogene Buchungen. Der elektronische Kontoauszugimport sorgt für Geschwindigkeit bei der Verbuchung.

weitere Infos ...

Ausschüttungen

Anleger wollen ihre Ausschüttung pünktlich und zuverlässig. Von Zessionen über Erbfälle und Fremdwährungskonten gibt es viel zu beachten. Mit DC Fonds haben Sie alles im Griff.

weitere Infos ...

Übertragungen

Erbschaften, Schenkungen, Verkäufe u.v.m. gehören zum Tagesgeschäft. Übertragungen Sie Anteile komfortabel, stichtagsgenau und revisionssicher.
Ein Anteilsleben lang!

weitere Infos ...

Geldwäsche­prüfungen

Die Überwachung von Sanktionsliste und PEPs ist eine Mammut-Aufgabe?!
Aber nicht mit DC Fonds!  Wir prüfen für Sie in Echtzeit und zusätzlich jede Nacht vollautomatisch! Und das In-House!

​

weitere Infos ...

Gesellschafter­versammlung

Einladungen, Abstimmungen, Vollmachten, Weisungen! Und alles termingerecht fertigstellen.
Mit DC Fonds ein Kinderspiel!
Egal ob vor Ort, schriftlich oder online !
weitere Infos ...

Steuerbuch­haltung

Ergebnisse, Kapitalkonten, SWK/SBA, AfA, Mitteilung an das Finanzamt und die Anleger. Hier sind die Tools, mit denen Sie die Erklärung zügig erstellen und jederzeit schnell Auskunft erteilen können.

weitere Infos ...

Workflows

Arbeitsprozesse IT-technisch unterstützen ist kein Hexenwerk. Mit unserem flexiblen Workflow-Tool erstellen Sie im Handumdrehen neue Module z.B. für Beschwerden, Steuerfragebögen u.v.m.

​

weitere Infos ...

Copyright © 2023 DEVCON – Impressum  –  Datenschutzerklärung  –  Über uns